Просыпается Карабас-Барабас со страшного бодуна, какая-то каморка, очаг, в очаге Буратино догорает, трусики Мальвины валяются, голубой парик, вата какая-то. На полу сидит помятый, измочаленный, поруганый Пьеро, нервно курит и говорит:
- Да, не о таком театре мы мечтали!