Начало 20 века, женщина рожает мальчика с рогом на лбу и подбрасывает его в передвижной цирк. Его там воспитывают и показывают публике как уродца - единорога. Спустя много лет цирк приезжает в те же места и мать уже молодого рогатого парня приходит на него посмотреть. Парнишка ее узнает, она убегает, но роняет часы.