Отечественный фильм, действие происходит вроде бы в прошлом. На русского царя идёт войной царь иноземный, и для войны сооружена огромная механическая машина, стреляющая лучами. Богатырь оказывается не в состоянии победить это чудовище, но отрывает у него ухо. Русский царь соглашается на капитуляцию, но иноземный царь уже не может остановить машину, она не слышит команд. Одного солдата вооружают лучевой пушкой, и отвлекают внимание машины, в том числе с помощью магии. Герою удаётся уничтожить машину, но он сам оказывается тяжело ранен, но его спасают, собрав по каплям некую особую воду.
Как то так, в общих чертах