Судя по атмосфере и актерам, фильм то ли испанский, то ли бразильский, то ли итальянский.
Сюжет:
Мужчина решает сменить пол и становится женщиной, но при этом все его мужские половые органы остаются при нем. Он/она работает проституткой, но потом встречает парня на мотоцикле, они влюбляются, завязывают отношения. Парень узнает, что у его "девушки" есть член, но это его ни капли не отталкивает, ему даже нравится. Они спят вместе (при этом парень оказывается "снизу"). Вскоре эта "девушка" решает, что она должна сменить пол полностью, но ее парень против того, чтобы она делала это.
В конце они, кажись, расстались.