Их было трое, один пианист, второй играл на металлофоне, третий... Не помню. Собирались создать группу. Потом пианист замутил с девчёнкой. Она забеременела и родила. И исчезла. Он был вынужден бросить консерваторию. Воспитывал сына. Зарабатывал игрой на пианино в детских садах ну уроках физкультуры.
Объявилась "мама", хотела забрать сына. Он не отдал.
В конце фильма фразы от них:
- Ты ему не отец!
- Да. Я ему мама...