Начинается фильм с того, что маленькая девочка убила кошку (или зарезала ножом, или разрубила топором). Родители её наказали и сказали сидеть в своей комнате. Девочка взяла в одну руку свою любимую игрушку - плюшевого клоуна (красный колпак у него еще), а в другую руку большой кухонный нож и зарезала родителей. Потом легла у себя в комнате, прижала клоуна и умерла...
Через много лет в этот дом приезжают молодые люди... вроде они хотят купить этот дом и решили провести ночь в нем.
Ну а дальше понятно... все стали умирать по одному... но каждый перед смертью видел любимую игрушку девочки - улыбающегося клоуна... а когда человек умирал, то у клоуна, вместо улыбки, появлялись острые зубы.
Концовка примерно такая - находят гроб с этой девочкой (она вроде лежит обняв клоуна) - поливают труп бензином и поджигают...
В итоге, остались в живых лишь двое - мужчина и женщина. Через пару лет женщина идет по улице и видит через дорогу этого выжившего мужчину. Он её тоже замечает и собирается перейти дорогу ей навстречу... тут женщина замечает у него за спиной витрину с игрушками, где сидит этот клоун... мужчина переходит дорогу и тут его сбивает машина... женщина переводит взгляд снова на витрину - там сидит тот же клоун, но вместо улыбки, у него появились острые зубы...
Алиса Фрейндлих (как она сыграла в спектакле "Оскар и Розовая дама" пожилую женщину и мальчика - это вообще выше всяких похвал!), Галина Тюнина (любимая роль - в фильме "Дневник его жены"), Вера Алентова ("Москва слезам не верит" - во!)